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Mastère(Bac+5) Gestion de Patrimoine à Strasbourg

Devenez Conseiller en gestion de patrimoine et de fortune, Conseiller immobilier, Négociateur immobilier, Conseiller bancaire clientèle de professionnels, Chargé de clientèle dans une banque de réseau, Conseiller en investissement financiers ou Conseiller bancaire clientèle de particuliers.

RNCP 36911

Ce Mastère répond aux besoin croissants de conseillers en Gestion de Patrimoine au sein d’entreprises d’assurance, de banques, de cabinets de courtage, de sociétés de Bourse et de Cabinets indépendants en Gestion de Patrimoine. Elle vise à former des expert(e)s capables d’appréhender et de répondre aux besoins de particuliers et de professionnels .

Ce Mastère en Gestion de Patrimoine aborde les enjeux majeurs liés à la Gestion de Patrimoine, incluant la maîtrise des connaissance comptables, financières, juridiques, de marketing et d’assurances. Elle prépare les étudiants à élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins évolutifs des particuliers et des professionnels.

Type d'alternance

Apprentissage

1 semaine en cours / 2 semaines en entreprise

Validation

Titre RNCP

« Expert en Ingénierie Patrimoniale »
Titre de niveau 7 reconnu par l’Etat, enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles.

RNCP 36911

Certificateur : Ecole Supérieure d’Assurances (ESA)

Durée

Formation en 2 ans

D’octobre Année N à août Année N+2

Compétences à acquérir en Mastère Gestion de Patrimoine

  • La structuration, la conformité et le développement de l’activité de l’expert en ingénierie patrimoniale
  • Recueillir et analyser les informations dans le cadre d’un diagnostic patrimonial d’un client
  • Analyser l’impact de l’environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et la préparation à la préconisation d’actions
  • Analyser l’environnement juridique du patrimoine en droit de la famille et en droit privé (patrimoine mobilier et financier)
  • Analyser les fondamentaux des couvertures de retraite et de prévoyance, les impacts des dispositifs financiers sur le patrimoine de la personne, les solutions de protection de la personne et de son patrimoine
  • Analyser l’environnement fiscal du patrimoine
  • Réaliser le diagnostic client et conseiller sur la stratégie patrimoniale à adopter

Conditions d'admission en Mastère Gestion de Patrimoine

Etre titulaire d’un diplôme ou titre de niveau 6 (EU).

Déroulement du cycle d'étude

La formation se déroule en apprentissage. Les cours en présentiel à l’ECP Apprentissage (exercices pratiques, études de cas, travaux en groupes…) alternent avec une activité professionnelle en entreprise.

Un Opérateur de Compétences (OPCO) prend totalement en charge le coût de votre formation.

1 semaine en cours / 2 semaines en entreprise

Modalités d'évaluation du Mastère Gestion de Patrimoine

  • Contrôle continu
  • Contrôle des blocs de compétences
  • Contrôle des capacités professionnelles
  • Cas patrimonial
  • Mémoire professionnel

Conditions d’obtention du Titre

  • Obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10/20 à chaque bloc de compétences
  • Valider les certifications professionnelles d’intermédiation en Assurances et en Opérations de Banque et de Services de Paiement,
  • Obtenir une note supérieure ou égale à 10/20 au Mémoire professionnel

Liens avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : aucune correspondance

Vous effectuez la formation en Apprentissage. D’une part, vous suivez les cours à l’ECP Apprentissage (exercices pratiques, études de cas, travaux en groupes…) et d’autre part, vous les conjuguez avec une activité professionnelle en entreprise. L’objectif du Mastère en gestion de patrimoine est de faire de vous un expert dans votre domaine.

Vous gagnez également en confiance pour accéder à des postes avec plus de responsabilités et de management.

Après votre Mastère, vous pouvez intégrer la vie active. Vous avez également la possibilité d’opter pour une poursuite d’études.

  • Conseiller en gestion de patrimoine et de fortune
  • Conseiller immobilier
  • Négociateur immobilier
  • Conseiller bancaire clientèle de professionnels
  • Chargé de clientèle dans une banque de réseau
  • Conseiller en investissements financiers
  • Conseiller bancaire clientèle de particuliers
pot rempli de pièces

Programme Pédagogique du Mastère Gestion de Patrimoine

Le Mastère « Expert en Ingénierie Patrimoniale » est un Titre Certifié.
C’est un Titre de niveau 7 (EU), enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles en date du 29 septembre 2022.

Certificateur : Ecole Supérieure d’Assurances (ESA)

Ce titre est un cursus supérieur de niveau 7 qui donne lieu à la fin du cycle de formation à la délivrance des titres : Certification AMF, Capacité professionnelle en assurance pour l’exercice de l’activité d’intermédiation en assurance, Capacité professionnelle pour les intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement (certification IOBSP).

En finalisant cette formation, vous validez 120 crédits ECTS

Année 1

  • Environnement réglementaire et déontologique du CGP & RGPD – LCB FT
  • Fondamentaux et philosophie e-Dixit
  • Plan commercial : Approche commerciale et stratégie marketing et communication, conquête du client et approche digitale
  • Environnement de la gestion de patrimoine et intermédiation
  • Mécanismes de la retraite : CNAV, ARRCO, AGIRC et PER
  • Assurance vie
  • Assurance de personnes
  • Cas pratique : Approche patrimoniale méthodologique – e-Dixit
  • Crédit immobilier et autres stratégies de refinancement
  • Méthodologie de la conduite d’entretien en gestion de patrimoine

  • Environnement économique / financier / marché boursier
  • Analyse des marchés financiers
  • Technique de gestion de portefeuille
  • Régimes patrimoniaux et libéralité
  • Gestion de patrimoine en tutelle et curatelle
  • Droit des successions
  • Fiscalité de la retraite et de l’assurance vie
  • Droit immobilier et fiscalité immobilière
  • Analyse de l’environnement fiscal du patrimoine
  • Cas pratique : Approche fiscale – e-Dixit
  • Relation client et mise en situation (argumentation commerciale)

  • Anglais
  • EFE – étude de cas e-DIXIT
  • AMF

Année 2

  • Plan d’action commerciale
  • Paysage juridique des entreprises et des professions libérales en France
  • Analyse financière et bases comptables
  • Cas pratique : Approche fiscale
  • Relation client et mises en situation (entreprises et professions libérales)
  • Lutte contre la fraude
  • Droit des entreprises en difficulté
  • Caractéristiques des contrats d’assurance vie luxembourgeoise
  • Accompagnement de la croissance de l’entreprise : financement bancaire et patrimoine de l’entrepreneur
  • Les garanties assurance homme clé
  • Protection du statut et optimisation de la rémunération du dirigeant
  • Cas pratique : l’Approche patrimoniale méthodologique
  • Gestion et transmission de l’entreprise
  • Les solutions alternatives (véhicules de collection…)
  • Immobilier entreprise
  • Gestion patrimoniale internationale (expatrié/impatrié)

  • Placement durable (RSA)
  • Veille juridique, fiscale et financière
  • Impact de la Date et l’IA
  • Impact de l’environnement sociétal sur le GP (familles recomposées, enfants hors mariage…)
  • Fidélisation du client en fonction des impacts juridiques et fiscaux

  • 1 semaine complète d’immersion à l’international

L’ECP Apprentissage est à vos côtés dans votre recherche d’alternance !

A l’ECP Apprentissage, un conseiller ou une conseillère vous recrute et vos accompagne dans votre recherche d’apprentissage. En effet, il ou elle a pour mission de comprendre vos besoins et vos attentes pour vous proposer des offres d’apprentissage en adéquation avec vous. En outre, il ou elle vous aide à rendre performante votre candidature et vous conseille pour que vos entretiens d’embauche soit un succès. En somme, notre objectif principal est que chacun réussisse et s’épanouisse !

Nos entreprises partenaires font régulièrement appel à nous pour former leurs futurs collaborateurs.

Jetez un coup œil aux offres d’apprentissage pour le Mastère Gestion de Patrimoine

questions fréquemment posées

  • Entreprises d’assurances
  • Banques
  • Cabinets de courage
  • Sociétés de Bourse
  • Cabinets en Gestion de Patrimoine

  • Créer, développer et animer un portefeuille de clients
  • Collecter les informations patrimoniales et établir le profil de risque du client
  • Proposer des études personnalisées aux clients et définir une stratégie pour chaque type d’investissement
  • Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients
  • Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l’actualité des produits
  • Assurer une veille constante pour continuer de faire évoluer son expertise

L’ECP Apprentissage propose un rythme d’alternance qui s’adapte aux besoins des entreprises et des apprenants. En Mastère « Expert en Ingénierie Patrimoniale », vous êtes en formation une semaine, puis 2 semaines en entreprise.

Cette formation est gratuite pour vous car vous la réaliser en contrat d’apprentissage .

Une fois le contrat signé avec l’entreprise, un Opérateur de Compétences (OPCO) prend en charge les frais et l’entreprise vous verse un salaire mensuel (voir grille des salaires).

Nos conseiller(ère)s sont à votre écoute !

Louisa HASNAOU

Conseillère Formation
Référente Handicap

louisa.hasnaou@ecp-apprentissage.fr
06 49 82 99 03

Jordan HUFSCHMITT

Responsable du CFA
Référent Mobilité

jordan.hufschmitt@ecp-apprentissage.fr
07 44 77 24 53

Vous avez des questions sur nos Mastères ? N’hésitez pas à contacter nos conseiller(ère)s entreprises pour échanger avec eux sur la formation, l’apprentissage, ou pour prendre un rendez-vous.

Pour toute question concernant le parcours d’un apprenant en situation de handicap, veuillez contacter notre référent handicap : Louisa HASNAOU

ou demandez à être rappelé(e)

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Nous vous informons que l'ECP Apprentissage utilise vos données à des fins marketing pour personnaliser et adapter ses offres de services à vos besoins et établir des statistiques et des modèles de profils marketings. Vos données seront conservées pour une durée de 3 ans.

Rendez-vous à l’ECP Apprentissage

Site Vauban

23A rue Vauban 67000 Strasbourg

Site la Somme

9 rue de la Somme 67000 Strasbourg