Relation client et prospection

• Accueil et identification des besoins des clients potentiels
• Réalisation d’entretiens de découverte et de conseil patrimonial
• Suivi de la relation client et fidélisation

Étude et analyse patrimoniale

• Collecte d’informations sur la situation financière, patrimoniale et fiscale du client
• Évaluation des risques et des opportunités d’investissement
• Élaboration de préconisations personnalisées

Proposition et mise en place de solutions patrimoniales

• Présentation de produits et services financiers adaptés aux besoins du client
• Négociation des conditions contractuelles avec les partenaires financiers
• Suivi et accompagnement dans la gestion des investissements

Vous êtes un excellent communicant

Vous savez créer des liens solides

Vous êtes pédagogue

Vous êtes rigoureux et organisé

Vous êtes discret

Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine